Marie commande au conteur Wilbrod une histoire dans laquelle elle combattrait un terrible dragon. Alors que Wilbrod tente désespérément d'écrire cette histoire, un tout petit dragon d'eau lui apparaît ; il le baptise Typhon. Très vite séduits par la triste aventure de leur nouvel ami, Marie et Wilbrod se décident à  accompagner le pauvre Typhon qui, rejeté du royaume des dragons, veut y retourner pour retrouver sa Mère.

Carcassonne, sentant sa fin approcher, décide de quitter la ville et de partir à  la découverte du monde. Son rêve : rejoindre les étoiles. Sa jeune amie Fannie Vallon tente de l'en dissuader. Mais comme rien ne peut y faire, elle décide de l'accompagner car elle tient l'amitié comme la plus haute valeur en ce monde. Ainsi commence leur voyage qui les mènera jusqu'au Cap Canaveral avec l'aide de Harry, un vieux mulot du Texas.