L'action se déroule dans un petit hôtel de passe du Vieux Marseille, Au Coin d'azur, en novembre 1940, quelques jours avant la visite que le maréchal Pétain doit effectuer dans cette ville. Les hasards de la guerre ont réuni dans l'établissement, un prestidigitateur juif-allemand, un pianiste allemand lui aussi mais d'origine huguenote, un jeune cadre culturel du gouvernement de Vichy, et différents habitants du quartier. L'époque est à la débrouille, aux trafics divers, aux faux papiers et aux déguisements de toutes sortes.
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