En été, pendant les vacances scolaires, dans un village du Morvan. Bien qu'il fasse très chaud, Poil de Carotte arrache les mauvaises herbes dans la cour de la maison de ses parents. M. Lepic, vient lui demander s'il ira tout à l'heure à la chasse avec lui et part faire sa sieste. Arrive Annette, engagée quelques jours auparavant par Mme Lepic qui, pour le moment, est à la messe. Poil de Carotte explique à la nouvelle servante quel sera son travail et quelles sont les habitudes de la maison. Annette, jeune, vive et au grand cœur s'apitoie sur les tâches qui incombent à Poil de Carotte. Il crâne et lui en impose certaines. Surgit Mme Lepic, qui suit depuis quelques instants la conversation et punit Poil de Carotte en le privant d'accompagner son Père et en l'obligeant à donner comme excuse qu'il n'en a plus envie. Lorsque M. Lepic réapparaît, s'étonnant que son fils soit si versatile, Annette, révoltée par l'injustice de Mme Lepic, en explique les raisons. Poil de Carotte raconte alors à son Père ce que lui fait subir sa Mère. M. Lepic, qui en temps qu'époux n'a pas une vie plus enviable que celle de son fils, aveuglé par son propre drame n'a pas vu les souffrances de celui qu'il prénomme désormais de son véritable nom, François. Le Père et le fil s'avouent leur amour réciproque au grand dam de Mme Lepic.
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