Paul, un adolescent sensible et violent, est hanté par l'idée que l'Homme n'est qu'une étape dans la chaîne de l'Évolution et qu'il porte en lui les traces du passé. Il est sujet à des sortes d'épiphanies où il se sent " devenir animal ", créant des situations drôles, insolites, cocasses, parfois inquiétantes.

Son discours intérieur alterne avec des dialogues extrêmement vivants avec son entourage : ses parents, son petit frère, son meilleur ami, ses professeurs, l'entraîneur de foot, la fille dont il est amoureux, le chi_en des…