Le comte et la comtesse de Hautecloque ont invité de nombreux amis à un bal costumé sur le thème du cirque. Les invités arrivent les uns après les autres, et chacun a eu à cœur de soigner son déguisement : clown, écuyère, jongleur, prestidigitateur... la fête se déroule dans une ambiance bon enfant lorsqu'arrive soudain un drôle d'invité : un tigre plus vrai que nature...