Nous sommes à Naples dans les années trente. Luca Cupiello, éprouve la nostalgie d'un monde désuet, celui de son enfance; attaché à la tradition de la crèche, chaque année, à Noel, il la construit avec passion. C'est son œuvre, un rite qui le relie à son enfance. Il a besoin d'être complimenté par sa famille. Mais sa femme ne l'approuve guère, et son fils s'obstine à dénigrer l'œuvre de son Père.
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