Pendant les vacances de Noël, Cyril est allé en Mauritanie avec sa Mère. Il a dit, Il n'a pas dit... qu'il a glissé, glissé, glissé sur le sable. Il s'est perdu dans le désert, le désert du Sahara. alors sont venus à lui Scarabée Noir, Ely le voyageur, Hérisson Chanteur, la Gazelle Aïcha. Quelle histoire ! Que faire du petit Cyril égaré? Comment retrouver sa Mère ? Grand Juge Cadi, qui siège sur la plus haute dune, est seul à pouvoir en juger.