Un soir, le cirque, la lune... Clown rêve à la Célestine qu'il aime... à ce cadeau qu'il voulait lui offrir - Hélas sur la terre tout lui parait si ordinaire - Fou d'amour, il saute de plus en plus haut sur son cher tremplin, s'envole et retombe... sur la planète Papaouéte, avec ses Papaouétiens hauts qui ne peuvent papouéter avec les Papaouétiens bas, sous l'œil du monstrueux Dypapaouétus et de ses Papaouéchiens de garde. Avec son ami Gédéon, l'oiseau clown blotti dans l'une de ses poches, Clown va devoir imaginer les parades les plus folles pour que règne enfin à Papaouéte... une paix clownesque ! Quant au cadeau de Céléstine, il est déjà sur terre : un nouveau né... de clown.