Dans le Bronx italien des années 1960, le petit Cologio, neuf ans, grandit dans un quartier contrôlé par la mafia. Fasciné par leur chef, Sunny, il observe et fréquence ces "affranchis", malgré l'opposition de son père, un chauffeur de bus qui a toujours refusé de se compromettre. Un soir, Cologio est témoin d'un meurtre commis par Sunny. Il respecte la loi du sielnce et choisit de ne rien révéler à la police. Dès lors, le gangster le prend sous son aile et le considère comme un fils.