Dans une gare de chemin de fer, en URSS, la locomotive Ramona s'éprend du train d'acier Hermon. Elle croise le chemin d'un cirque itinérant qui la supplie de l'aider à transporter son chapiteau ; la locomotive au grand cœur devient ainsi membre de la troupe d'équilibriste.

À Stalingrad, au temps de la guerre, Natacha et Aliocha s'aiment, mais le vie ne cesse de les séparer.

À Paris, au XIX^e siècle, un prince géorgien vient chercher le diamant qu'il a hérité de la mort de son oncle. Mais le diamant ne peu lui revenir que s'il est marié....