En Afrique du Sud, des murs séparent le monde des Blands et de celui des Noirs. du côté des Blancs, il y a Janus et sa famille. Du côté des Noirs, il y a la grand-mère, Ndebela et ses deux petits enfants, Joy et Lance. Janus s'ennuie dans un monde de riches qui n'a plus d'histoires à  raconter pour faire rêver ses enfants. Toutes la journée, il écoute caché derrière le mur la grand-mère noire qui raconte, en croyant ses soûler, l'histoire de l'homme le plus beau du monde et…

C'est la fin de l'été. Mona et Tito jouent sur la plage prés de la maison familiale. Un inconnu les rejoint. Il parle français mais on ne le comprend pas ; il est chanteur mais il ne chante plus ; il est amoureux mais il a perdu son amour. Mona et Tito enquêtent .

Léo, petit garçon de 7 ans, est le fils unique de Lila. Il souffre de ne pas avoir de papa. Enfant solitaire, il s'invente des histoires ou Marcello, d'abord ombre de la nuit puis homme inoffensif mais charmeur entreprenant, vient perturber sa vie et celle de sa maman.

Alors qu'en 1999 le monde se passionnait pour un mammouth congelé et médiatique le professeur Sebastianovitch perçait le secret des ogres pupuces ! Pour devenir des animaux de conne compagnie, ces créatures rescapées de l'ère glaciaire doivent impérativement être adoptées par des enfants. Aujourd'hui, c'est le grand jour !